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Précisions de l’organisme de formation :

Les diplômés de ce BTS possèdent un mélange de compétences techniques solides, y compris dans les domaines juridiques, financiers et fiscaux, ainsi que des compétences comportementales et commerciales. Ils interagissent régulièrement avec des clients appartenant au grand public et leur principale responsabilité est de promouvoir et de conseiller les produits bancaires et services offerts par leur institution. En plus de cela, ils sont chargés de prospecter de nouveaux clients pour développer leur propre portefeuille client. Initialement, ils peuvent commencer en tant que chargés d'accueil gérant les transactions courantes, avant de progresser vers un rôle de conseiller avec une clientèle attitrée. Avec de l'expérience, ils ont la possibilité de se spécialiser vers d'autres types de clientèle, comme les professionnels, ou de se diriger vers des postes de gestion. Domaines professionnels Gestion de la relation client

• Accueillir de manière qualitative un client en situations variées
• Savoir préparer un argumentaire et une négociation
• Être capable de conduire un entretien en présentiel ou en distanciel
• Savoir communiquer de manière professionnelle

• Savoir analyser une ou plusieurs situations professionnelles
• Rechercher une ou des solutions aux différents problèmes posés ou détectés
• Tenir compte des objectifs en respectant les contraintes règlementaires et organisationnelles pour adapter son offre au client
• Argumenter les solutions, les offres proposées et/ou les actions à réaliser
• Mettre à jour la base d’information sur les clients

• Pouvoir démontrer son implication dans des activités liées au secteur financier et bancaire
• Savoir repérer les enjeux, objectifs, caractéristique produit, cible, moyen et résultat
• Faire preuve d’organisation dans son activité
• Mettre en place des solutions adéquats et proposer des alternatives en cas de besoin
• Savoir argumenter et analyser
• Mettre en place la règlementation actuelle
• Donner du sens à son action

• Prendre en considération les événements, les indicateurs et les mécanismes économiques lors de la communication et des conseils fournis aux clients.
• Informer les clients sur les lois et règlements en vigueur, ainsi que sur les changements potentiels ayant un impact sur leur situation financière.
• Situer le rôle de conseiller clientèle dans le contexte global de l'évolution de l'industrie bancaire et au sein de l'organisation à laquelle il appartient.
• Effectuer une surveillance régulière de l'actualité économique, juridique et organisationnelle du secteur, en particulier en ce qui concerne son influence sur les responsabilités du conseiller clientèle.
• Intégrer des comportements éthiques et conformes à la déontologie tout au long de l'exercice des diverses activités.

• Condenser des informations : rester fidèle à la signification des documents, garantir précision et justesse dans leur compréhension et leur mise en relation, faire des choix pertinents en fonction du problème et de la question posée, assurer la cohérence de la production
• Fournir une réponse argumentée à une question en lien avec les documents fournis

• S'ajuster à la situation : maîtrise du timing, du lieu, des objectifs et adaptation à l'auditoire, sélection des moyens d'expression appropriés, prise en considération de l'attitude et des interrogations des interlocuteurs Structurer un discours oral : rester fidèle au sujet, soigner la cohérence interne du discours.